金发科技高层：聚丙烯去哪儿？供需格局大解析！

摘要：本篇文章详细介绍了PP的产业链、PP的上下游行业特点和PP的应用领域等，该文章是金发科技有限公司总经理李南京先生在大连商品交易所演讲时的内容，演讲报告原标题为“中国聚丙烯行业的现状以及前景市场展望”。

为了方便读者的阅读，小编将该报告分为两篇文章，本文为第二篇，查看第一篇请点击蓝色字体：金发科技高层解读PP产业链，非常棒的资料，大家也可以关注我们的订阅号：艾邦高分子，查看其他文章。

一、聚丙烯（PP）的上下游行业特点

2013年全球聚丙烯产能约6788万吨/年，亚洲、西欧、北美和中东依然是全球聚丙烯四大产能集中地，四大区域占全球总产能的83.07%。

按单个国家比列来算，中国的产能是最高的；中国已经占到了20%，拥有超过1300万吨的产能。

自金融危机以后，即从2008年到2013年，我们国家的产能还是不断在攀升，基本上每年都以超过20%增长。回复“PP”查看更多

2013年全年计划增加产能440万吨，但实际只投产108万吨。到2013年底，国内产能达到1322万吨/年，产能增速有所放缓；保守估计2014-2015年新产能同比增长30%和21%。

小编注：2014年我国PP产能达到2005万吨，同比增长51%

从2013年的数据上看，中石化所占比例最高：将近占到全国产能的一半。后期，国家能源战略以“煤代油”为主导，煤制烯烃项目将会陆续投产，中石化、中石油的垄断地位将逐步受到挑战。

从整个供应链情况来看，虽然国内产能格局变化，民营企业在这个行业的话语权还是非常小的。

随着中国聚丙烯产品的不断增加，技术不断进步，特别是最近五年，可以说整个聚丙烯产品技术含量以及技术水平明显比五年前有了很大幅度的增加。由于大幅度的增加，对于进口的依赖程度大幅度下降。

从PPT上看，2013年我国聚丙烯进口总量为501.4万吨，较2012年有小幅的较少；随着国内自身产能的扩张，未来两到三年进口量会有所下降。

以金发科技为例：2008年以前，我们对聚丙烯的进口依赖程度是达到了80%左右；这几年，随着行业和技术的进步，现在我们整个采购量比例已经下降到40%，实际上主要是为了做保税贸易，对于成本会有一个增加。

小编注：所谓保税贸易，通俗地说，就是通过缴纳保证金，并保证货物报关入境后，经过加工复出口后，或者通过过境运输，从另一口岸报关出境，然后经过核销，退还保证金的贸易形式，即保税的货物不在境内（国内）销售的贸易形式。

2013年一般贸易和进料加工贸易占活动总量的70%，而且比例在不断增加。一般贸易量的不断增加主要原因是东盟和台湾部分零关税的进口货源进入中国市场；由于出口市场依旧保持活跃，进料加工贸易仍占比较大的份额。

聚丙烯市场的消费，主要集中在亚洲、北美和西欧；聚丙烯生产主要集中在亚洲、北美、西欧和中东；中东过剩产能主要流向亚洲和西欧。

实际上，聚丙烯主要消费是集中在欠发达地区：中国人均PP消费量远远达不到欧洲和北美水平，由于人口基数大，故它的总体消费量是相当大。所以在亚洲不管在产量还是消费量，都远远超出了美国和欧洲。

从全球来说，注塑量是最多，注塑量我们家里所用到的锅碗瓢盆，都是通过注塑来做的。2013年，聚丙烯消费主要为注塑、薄膜、拉丝和纤维等领域，未来聚丙烯需求增长将主要来自于薄膜和纤维，注塑的增长将有所放缓。

近年来，欧美地区聚丙烯用于吹塑领域增长较快，而亚洲地区的需求才刚刚开始。

在中国，附加价值低的产品更多，因为中国做的主要是做什么？主要是做拉丝，做拉丝我们最多的做编织袋，这个附加值是最低的。由于我国有丰富的廉价劳动力，实际上中国老百姓并没有占到便宜，中国人口这个红利都是给国外享受到了。

近年来，附加值高的产品也有了快速发展；薄膜、管材和专用料等产品由于性价比高，吸引了众多生产企业的研发和投产。

2009-2010年，受到国内经济刺激计划的影响，国内聚丙烯需求大幅增长，2010年国内聚丙烯消费量同比增长7.6%；2011-2012年经济疲软使得需求增速出现下降，2011年为6.1%，2012年为6.0%。2013年国内聚丙烯需求量1732万吨，同比增长7.4%。回复“PP”查看更多

小编注：2014年我国PP需求量为1836.9万吨，同比增长6.0%。

现在中国经济的发展还是持续在增长，不管我们生产量也好，我们的消费量也好，都是持续在增长，基本上可以说，每年都会上到一个新的台阶。

均聚聚丙烯下游制品仍将集中在传统塑编、包装、日用品等领域，但随着科技的进步发展，未来CPP热封膜、镀铝膜、聚丙烯改性等专用性强的消费领域将更具广阔前景。

从上面这个图主要就是看到，2012—2013年聚丙烯产品在下游的比重中，塑料薄膜、包装和改性塑料的比例有增长的趋势。

随着家用电器、汽车的增长，在这一块的用料目前已经明显超过对这种低端的日用品塑料的影响。共聚PP传统的塑料管材、包装、工业制品机日用品等领域占比出现明显下滑6.89%、23.88%和17.44%，而汽车、家电及医用透明行业的下游制品占比分别增长34.7%、50.62%和27.07%。专用料因其具有良好的透明性、光泽度、耐热性和加工性能，高端专用料将成为共聚聚丙烯未来发展的主要方向。

所以我们看2012年，工业制品所用到的塑料比日用塑料有所增长，汽车行业塑料也保持了比较好的增长势头。我估计我们在2014年整个汽车行业的用量，以及家用电器的用量，将会得到进一步的增长。

二、PP的应用领域

我们整个聚丙烯市场今后几年会有怎么样的发展？我们从纯粹的垄断，到有第三家进入，包括在民营资本，国家放开了民营资本对石化行业这种进入门槛。回复“PP”查看更多

2014-2015年仍然是聚丙烯装置的扩能高峰期，中石化和中石油扩能速度在逐渐缓慢，而煤制烯烃、合资和地方企业大产能装置的异军突起成为产能扩张主力。预计到2015年民营与合资企业产能占比将超过50%，中石化、中石油垄断被打破，供给呈多元化格局。

目前低端产品的品种比重将会降低：2012-2013年聚丙烯下游制品消费结构平均增长率在5.9%左右，预计2014年均聚拉丝占比或将快速下滑至32%左右；专用料占比或将增长至6.88%，

我们所说的专用料主要是体现什么特点？

从技术层面来说，主要是体现了一个高流动、高干性、高冲击。为什么会有这几方面的发展？由于塑料价格越来越高，成本越来越大，企业为了降低成本，要求单件的量要越来越薄，把这个做薄稀化。像我们保险杠材料，我们的一般的要求是达到3.5毫米，但现在保险杠材料已经达到了2.6毫米。这个对材料的流动技术要求要高。再有达到同样的强度，冲击性能都必须大幅度提升。回复“保险杠”查看保险杠的材质

目前由于我们整个产能的增加，有很多是在低端产品增加，特别煤制烯烃这一块，增加的产能都是在拉丝这一块。煤制烯烃推出了一些工具及在技术性能，我觉得还是存在一定的差距。由于低端产品不断在增加，开工率由于市场不好、需求不好不断在下降。

在金融危机以前，我们的开工率往往都是超过100%的；2009年起，国内聚丙烯连续的高峰产能令生产企业开工率不断下降，特别是在2014年3月份，我们了解到，不管在中石化、中石油也好，我们的开工率大概只有80%左右。

目前产品的价格，由于现在供应的增加，下游市场不好，所以市场的价格也发生了一些比较微妙的变化。我们可以看一下，从今年年初到现在，期货跟现货价格的关联程度越来越紧密，所以说期货价格跟现货价格的关联程度越来越紧密。我们看这两条曲线，这两条曲线，这期间是一样的，再一个它走向、趋势也是高度雷同的。因此，将来会有越来越多的上下游企业利用期货工具，参与套期保值来规避企业经营中的价格风险。

由于有了这样的关联性，就使得我们如何用好期货。陈总在报告里面提到我们在期货操作过程中，我们有哪些创新、包括期货市场可以做哪些创新，期货公司可以做哪些创新，包括我们实体经济可以做哪些创新，都给我们提供了很好的机会。回复“PP”查看更多

来源：大商所| 财经会议资讯

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